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传统封装市场增长乏力

“大佬”积极布局Micro /Mini LED

中国LED封装行业发展初期主要以LED照明封装为主，随着下游LED显示应用以及LED显示封装技术发展，国内LED显示封装细分行业规模不断扩张。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，2018年中国LED封装行业产值约1,000亿元。预计中国LED 封装行业产值规模将保持15.02%的复合增长率，2020 年中国封装市场产值预计将达到1,290亿元。
巨大的市场空间吸引着众多封装厂商的加入，相关数据显示：中国LED封装行业企业数量自2010年以来持续攀升并于2014年达到峰值的1,532家；虽然自2015年起因行业竞争加剧，一些没有竞争优势的中小型封装企业迫于成本上升、价格下降的双重压力，逐步退出市场，但经过这些产业洗牌后的中国LED封装产业已经逐渐呈现出“一超多强”的竞争格局，除了木林森、国星光电、东山精密、鸿利光电、厦门信达等封装“大佬”之外，也涌现出众多在细分领域表现优异的中小LED封装厂商。
众所周知，当前LED封装主要应用于照明、显示屏等领域，其中照明用LED封装依然是LED封装第一大应用市场，但近年来由于中美贸易摩擦的影响，中国LED照明出口受到较大影响，导致2018年全球LED封装行业市场行情有所放缓。与此同时，国内LED封装大厂纷纷出现产能过剩，2018年中国大陆LED封装市场增速较2017年下滑12%，而新型Micro LED/Mini LED和Mini RGB技术的成熟，则成为LED封装产业新的增长动力，自进入2019年以来，随着Mini LED产品相继放量，无论是台厂还是大陆厂商，都忙着新设生产基地，进一步扩大自己的Mini/Micro LED产能。
1、兆驰股份在近日接受结构调研时公开表示，公司于2018年启动Mini LED项目，开发了与电视机背光源和室内高清显屏两个市场方向相配套的Mini LED产品，目前实现批量生产，量产良率突破99.5%。此外，随着新建的1000条封装生产线正式投产，兆驰股份计划进军小间距LED显示市场。据了解，该公司今年推出了全新系列产品小间距全彩显示系列，目前已量产，主要供内部使用，未来将逐步推向市场。
2、晶电在2019年前七个月营收报告中表示，当前晶电积极开拓产品线，努力布局Mini LED、Micro LED及VCSEL等新产品，目前Mini LED和Micro LED有不少项目在进行，亦已有终端客户开始使用晶电产品开发出全世界最小间距的显示器。
3、鸿海集团年初宣布积极布局先进的Micro LED显示技术，并且鸿海曾规划在美国威州厂评估投入Micro LED相关技术，并集结集团资源从巨量转移技术的新创公司eLux、LED荣创、光鋐、 面板厂群创，以设备厂帆宣，全力布局Micro LED。
4、鸿利智汇6月9日，第24届广州国际照明展览会（光亚展）上，鸿利智汇展示了一款P0.7 的Mini LED显示产品，惊艳亮相光亚展，标志着鸿利智汇正式进入LED显示领域。

5、亿光（台企）在光亚展上首度展出间距只有0.75mm的Mini LED显示模块。亿光指出，这款Mini LED显示模块采用COB封装跟覆晶技术，目前已经可以量产。同时展出的还有一款160吋P1.25的Mini LED显示模块，优越的显示效果让色彩栩栩如生。

此外，还有诸多封装“大佬”积极布局Mini/Micro LED，这里不再一一举例。一方面，正如业内人士所说，传统封装市场日显疲态，而作为中国新型显示下一个十年的“主战场”一一日渐成熟的Micro/Mini LED显示技术，几乎成为了大家一致追捧的对象。不过值得注意的是，目前Micro/Mini LED成本仍然居高不下，其应用仍局限在高阶市场，尚未得到普及，真正的市场放量还需要整个产业链的通力“孵化”。

LED显示封装开启良性竞争

龙头企业持续受益

一直以来，led显示屏上游封装作为整个产业链的关键环节，始终掌握着产业的主要话语权，而LED显示封装“龙头”又掌握着封装产业的主导话语权，由此，终端市场上LED显示产品定价、客诉的“最终解释权”几乎都归这些“龙头所有，是否处理客诉、怎样处理，他们说了算。越来越高的行业集中度，并不利于产业的良性发展，以至于前两年led显示屏产品一出问题，大家都不假思索认为是封装的“锅”，随着越来越多的国外/台系封装厂商、LED照明封装厂商加入LED显示封装领域，LED显示封装产业的竞争格局不断扩大，由此也给led显示屏产业的发展带来明显改变。
1、国际先进封装厂商的进入 带动产业创新发展
随着我国在成本、产业链集群以及贴近消费市场等方面的优势，近年来全球各国和地区封装厂商纷纷向中国大陆抛来“橄榄枝，如上面提及的亿光、鸿海集团等企业。国际先进技术的进入带动我国封装技术水平不断提高，近几年，在这些“外来”封装企业的刺激之下，中国大陆的本土封装厂商也不断进行技术/产品创新，封装产业整体呈现出良性发展态势。
2、打破“垄断”格局 产业走向良性竞争
当前的LED显示封装市场，不再是出现一家独大的垄断式格局，而是各个封装企业都能在保持各自核心竞争力的基础上，不断丰富业务品种、优化产业链结构，促进了LED封装产业的良性发展的积极态势。一方面LED 封装行业龙头企业利用规模、资本优势，进行有效的资源整合、持续创新，向上下游探索布局。另一方面，一些拥有自己独特优势的中小封装企业也能走差异化发展路线，找到自己的市场空间。因此，即使大家正面临需求整体下滑以及贸易战的双重压力，但产业发展态势却是积极健康的。然而产业结构具有天然的不稳定性，新的博弈模式还在形成中，这也给众多中小封装企业带来成为“寡头”的希望。
2019年对于产业链上下游许多LED厂商来说可能都是艰困的一年，整体产业历经供过于求的压力，以及全球贸易摩擦造成的终端需求停滞，使得许多LED厂商的营运表现普遍不如预期。然而Mini\Micro LED、COB等新技术的出现给整个产业带来了新的市场活力，没有经历下滑，如何实现提升？展望未来，不论是封装还是终端屏企业，只要拥有技术/产品实力，一定能等来有一个“春天”！